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剖析|小米的家居投资豪赌到底值不值?

2019-06-25 09:43:01 http://jcz.chinachugui.com/ 浏览数: 手机访问 中华集成灶网

在雷军运筹之下,小米的手伸得越来越长,整个消费品行业里,还有什么他们没做?从手机到路由器,从智能马桶到床垫,从桌椅板凳到各种家电,很少有空白地带了。如果算上整个雷军系投资的公司,行业跨度会更大,据大材研究不完全统计,投资领域已涉及智能硬件、生活消费用品、文化娱乐、医疗健康、汽车交通、教育、游戏、社交网络、金融等几乎所有比较热门的板块。

中华集成灶网】在雷军运筹之下,小米的手伸得越来越长,整个消费品行业里,还有什么他们没做?从手机到路由器,从智能马桶到床垫,从桌椅板凳到各种家电,很少有空白地带了。

小米

如果算上整个雷军系投资的公司,行业跨度会更大,据大材研究不完全统计,投资领域已涉及智能硬件、生活消费用品、文化娱乐、医疗健康、汽车交通、教育、游戏、社交网络、金融等几乎所有比较热门的板块。

你可能觉得,小米这么搞,会不会尾大不掉,最后把自己拖下水?是不是不务正业,本来做手机,你偏要东搞西搞,不仅做成了消费生态圈, 还把自己变成了投资公司?

那我们来认真看看,雷军目前部署的投资情况,以及回报,看完之后,你会发现,事情远不是我们以为的那样,因为他的不少投资,已经产生了多达几十倍、几百倍的回报,从而保障了充沛的现金流,可以拿来投资更多的项目。

当然,几百个项目投进去,肯定有亏损的,甚至关门的,很正常,只要有10%的公司能上市,那就不得了。

这样的投资者,有些人觉得风险很大,但对于创业者来讲,这真是不错的大佬。他投了很多家居相关的公司,比如做床垫的、照明的、智能马桶的,还有家电的,可以说正在搅动本来还算平静的家居行业。

大材研究认为,家居行业目前就是缺乏这样的投资大佬,而且非常需要有这样的带头大哥出现,很多有潜力的小公司,如果能拿到资金冲一下,成功概率会提高不少。而且中国本土家居企业要想在国际市场上再攀一个台阶,不光是卖货,而是把品牌撒到100多国家去,少不了强有力的资金支持。

就目前的情况看,也就红星美凯龙拿出真金白银,投了一些企业,不过暂时还没有特别成功的。如果能孵化出一两家上市的公司,并且形成一拨盈利的创业企业,那么,家居行业的投资会更加成熟。

据小米的财报披露,截至一季度末,小米已投资超过270家公司,总账面价值290亿元。雷军也曾表示:“我们投资可变现的资产,已经是个天文数字。”

各个行业都有一些,有公开统计显示是这样的:硬件(49家)、文娱传媒(42家)、游戏(25家)、企业服务(21家)、金融(15家)五大行业最多,合计占了5成以上。

仅仅2018年,据投资界的统计,小米以及雷军旗下顺为资本,累计投资了134个项目,收获了11家上市公司,其中9家为IPO。这就非常成功了,毕竟作为投资者来讲,投了之后,必须以更高的回报把钱拿回来,才算成功,也才有可能继续扩大投资。

跟雷军有关的上市公司里,至少有金山软件、欢聚时代、猎豹移动、迅雷、世纪互联、掌趣科技、无忧英语、华米、御家汇、爱奇艺、蔚来汽车、趣头条、云米、51信用卡、品钛等。

上市公司带来的投资收益颇丰,据小米披露,今年一季度有5.9亿收益来自处置投资所得。

在小米生态链上,有一家叫万魔的公司,小米耳机出自万魔之手。2018年,万魔声学旗下子公司成为了上市公司共达电声的新晋大股东,相当于在2018年完成借壳上市。

即使当前文娱传媒领域处于资本严冬,小米2019年还是加大了布局,这与去年注重智能语音等人工智能方面的投资有所不同。自2002年以来,小米已经先后投资了爱奇艺、快手、优酷土豆、今日头条、一点资讯、喜马拉雅等多家相关企业。

从区域分布来看,小米投资的企业还是扎堆在北上广等地,浙江、江苏、天津、四川等地的企业版图也在不断扩大。仅仅是北京,就投了86家,上海40家,浙江16家,江苏8家,四川6家,广东50家,福建4家,陕西4家。

难能可贵的是,小米投资的企业里,很多都是初创企业,创办3年以内的占很大比例,并不是说你做到一定程度了,才给你投资。据不完全统计,种子轮投了3家,天使轮69家,Pre-A轮投了14家,A轮76家。

少部分是后期投资,比如领投迅雷的3.1亿美元E轮融资,以及参与大众点评、猎豹移动的Pre-IPO融资。

这就意味着,向雷军寻求天使投资帮助,成功的可能性相对比较大。不过,他的大部分天使投资都给了熟人,雷军曾提到过,投的项目80%都是熟人,剩下是熟悉的朋友推荐。

他认为,天使投资就像是给朋友凑份子,支持你看好的人创业,绝大部分时候是不成的,但成了以后的回报确远超想象。

比如2005年时,雷军给YY创始人李学凌100万美元天使投资,7年后欢聚时代在纳斯达克上市,雷军至少赚了100倍。2006年,雷军投了UC Web 400万元人民币占股20%,后来,阿里巴巴以43亿美元收购,雷军赚了1000倍。

值得关注的是,目前科创板申报企业中,金山办公、九号智能、石头科技、创鑫激光、乐鑫科技、聚辰股份、创鑫激光、晶晨股份等8家企业与小米或雷军有关。

其中,九号智能已经中止审核,创鑫激光、方邦电子是在向科创板提交上市申请前夕,被小米突击入股。手法之干脆利落,非常让人佩服。

如果成功上市,又将是小米的得意之笔。而且会为后续投资提供充分的资金支持。

不光在国内布局,小米的国际化之路也已迈出一大步。一方面是用手机等产品抢占海外市场,非常成功,目前在全球智能手机前五名里,就有小米,海外贡献了不少份额。二是投资也在加速。

21数据新闻实验室发现,目前小米在海外一共投资了10家企业,其中印度就占了6家,主要以金融、文娱传媒为主,其余4家分别为早年投资的以色列人工智能公司Pebbles Interfaces、美国智能穿戴设备公司Misfit Wearables,还有今年千万美元投资的孟加拉国通勤解决方案提供商CHALO,以及新加坡金融支付服务提供商Thunes。

追溯小米的投资之路,大概从2012年开始,小米参投木仓科技旗下的买车网。之前,买车网获得了雷军数百万的天使投资。随后,2014年小米对外投资事件逐渐增加,并在2017年达到高峰,当年投资了58家公司。

在小米系的投资中,除了雷军外,顺为资本这家投资机构扮演了重要角色,业内称之为“小米投资部”,持有小米约2.91%的股权,创始合伙人为雷军及许达来。

许达来以前在新加坡政府直接投资公司(GIC)、美国国际集团(AIG)及德 意 志银行等机构任职。

另外,那个因为投资小米获得866倍回报的晨兴资本,经常与顺为联合投资项目,数量仅次于小米。

顺为出现之后,雷军的天使投资从个人投资开始转向机构化,以个人身份投资的案例逐渐减少。

雷军表示,顺为基金的意思就是顺势而为。我需要专业的团队帮我管理我的投资,很多投资者也希望我来帮他们管钱,我所投的项目在成长的过程中也需要融资,顺为的一些LP直接、间接地投过我的项目,他们也一直希望我成立一只基金来帮他们管钱。

所以,雷军系现在的投资,并不仅仅是自己的钱,大部分来自募集的,走到这一步,在手机及各种智能产品之外,小米正式开辟了专业投资的战场。

对我们家居行业的大佬来讲,同样也可以这样,先自己投,有了成功案例后,很快就有外部资金跟进,把钱给你来管理运作。关键还是要能够投出几个像样的项目出来。

据报道,2018年11月2日,顺为资本宣布第四期美元基金募集完成,总规模为12.1亿美元。这支基金募资完成后,顺为资本共管理4期合计29.6亿美元的美元基金,及2期合计20亿元的人民币基金。

一笔很可观的投资基金了,比很多将投资当成主业的专业公司,还要强。

即使在被称为资本寒冬的2018年,许多投资机构的出手都变得格外谨慎。但是顺为资本似乎并没有受到什么影响,反而投资步伐有所加快。

为了推进小米生态链计划,小米还专门成立天津金星创业投资有限公司,寻找那些与小米生态链配套的成长型公司进行战略投资,展开了雷军关于未来物联网和智能生活的布局。

据大材研究查询,这个金星投资已经入股了不少企业,其中有不少是家居行业的,投资对象名单上至少有:

南昌黑鲨、成都华博朗润(动漫)、青岛亿联客(主业是智能照明)、北京木仓、广州飞米、东品西尚、深圳悦动天下、浙江星月电器、苏州福莱盈电子、九月光合、深圳菠萝游戏、深圳小田、北京海天瑞声、深圳凯立德等。

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